جیمز باند جان زنی را که در حال غرق شدن در دریا است نجات می دهد، اما این اتفاق موجب می شود تا بزرگترین گروه از خلافکاران اروپا در مقابل او قرار بگیرند و...

گروهی از تبهکاران توطئه می‌کنند تا گنجینه یک جنایتکار دیگر را که در یک خزانه عظیم مجهز به تله‌های انفجاری پنهان شده است، به سرقت ببرند.

کمی پس از جنگ جهانی دوم، یک پناهنده باردار لهستانی به نام پولین، در برلین به دنبال دوست‌پسری می‌گردد که او را رها کرده است. او چاره‌ای ندارد جز اینکه فرزندش را به زن دیگری به نام آنا بفروشد. پس از زایمان، پولین تصمیم می‌گیرد که نوزادش را پس بگیرد.